保险客户管理软件建立以“客户资料卡”为核心
保险客户管理软件建立以“客户资料卡”为核心的客户数据库是客户管理的基础,对客户的需求、经营等状况进行全面的调查研究也是客户管理的一项重要内容。
进行“客户管理”,必须建立客户档案资料,实行“建档管理”。泛普软件“建档管理”是将客户的各项资料加以记录、保存,分析、整理、应用,借以巩固厂商关系,从而提升经营业绩的管理方法。其中,“客户资料卡”是一种常用工具。
保险客户管理软件建立客户数据库
建立“客户资料卡”的用途及好处
① 可以区别现有顾客与潜在顾客。
② 便于寄发广告信函。
③ 利用客户资料卡可安排收款、付款的顺序与计划。
④ 了解每个客户的销售状况,并了解其交易习惯。
⑤ 当业务员请假或辞职时,接替者可以为该客户继续服务。
⑥ 订立时间计划时,利用客户资料卡可以制订高效率的具体访问计划。
⑦ 泛普软件-保险客户管理软件可以彻底了解客户的状况及交易结果,进而取得其合作。
⑧ 根据客户资料卡,对信用度低的客户缩小交易额,对信用度高的顾客增大交易额,便于制定具体的销售政策。
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