有没有适合财险、寿险保险业务员使用的软件？

　　有的，每家保险公司行销的方式略有不同

　　针对自己公司的模式与客户群体

　　都是自己独立订购一款软件来帮助业务员们来展业

　　如果您需要的话可以购买

　　保险客户管理软件主要功能：

　　客户分组设置：进入软件后，左上角可以设置客户分组，可以设置多层结构分组。泛普软件泛普OA系统可以设置每个分组的查看权限，让每个用户只看到自己的客户记录。管理员可以查看所有客户记录。

　　客户等级设置、可设置计次卡，储值卡，多种卡形式。

　　自定义输入表单：根据自己公司需要设置客户录入界面

　　重排编码：刚启用软件时候，导入Excel客户资料后，启用。

　　联系人管理：添加该客户多个联系人

　　商品报价：记录曾经给客户报过的价格。

　　成交记录：记录客户销售成交记录。

　　售后回访：记录客户的售后回访情况。

　　投诉反馈：记录客户投诉信息，方便总结提高。

　　事务提醒：泛普软件可以记录一些联系提醒等，随时跟踪客户。

　　产品信息：记录客户的一些产品资料信息

　　跟进信息：记录跟进客户的程序

　　附件管理：可以上传图片等相关文件

　　备注信息：记录客户一些特殊需求

　　用户设置，权限管理，数据库备份恢复。

发布：2006-08-26 11:29 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]