2013年我国建筑智能化行业产业链分析

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    内容摘要：从单体项目整体施工环节来看，智能化位于土建和装饰之间，具体来看这条产业链，自上而下又可以分为设计方、工程方、设备方以及最后运营方。

    未来智慧城市建设，必将有部分具备出众设计咨询以及后续实施能力的公司参与到顶层设计环节，了解政府需求，提供具体的规划建议。这类公司将在未来智慧城市建设中起到主导作用，目前来看，更多的公司还是主要从事单体项目的设计建设，构成了智能化建设的主力军，其中部分优秀公司在未来有望参与到整体智慧城市的顶层设计。

    从单体项目整体施工环节来看，智能化位于土建和装饰之间，具体来看这条产业链，自上而下又可以分为设计方、工程方、设备方以及最后运营方。

建筑智能化产业链结构

    一、产业链各环节收入比重

    产业链各环节收益分配取决于各环节在施工过程中的主导地位，取决于技术门槛壁垒，也取决于项目生命周期。

    长周期来看，以智能建筑为例，关注整个生命周期，运营收益必然占据收益的大头，其次是更新需求，最后才是首次工程收益。目前国内正处在快速发展期，更多还是要关注前段的设计方、工程方和设备方。

智能建筑全生命周期（40年）各项费用支出

    短周期来看，主要指智能化建设过程产业链各方收益情况，设计收入一般占比较小，主要收入多来自于施工阶段，而在施工阶段中主要的成本来自于智能化设备以及系统的采购，在此成本基础上，施工单位会根据成本加成原则，根据业务技术难度以及复杂程度收取10%-25%不等的安装费用。

    二、市场主要参与者

    以智能建筑为例，国内与国外在智能化领域发展模式有所区别，在国外，起主导作用的是霍尼韦尔、江森自控、西门子、施耐德等系统设备商，以美国为例，10家左右大型系统设备商占据了市场绝大部分份额；在国内，建筑智能化发展经历了3个阶段，90年代初霍尼韦尔、江森自控、西门子凭借系统设备绝对优势进入我国建筑智能化市场，随着我们招标法规、制度的出台，一些有相关背景的民营企业迅速崛起，逐步成为智能化工程业务的主体，到现在，外资系统设备供应商已经退出了工程服务市场，但在设备方面优势依然显著。

    目前我国智能化项目参与者主要有三类，一类是应用设备制造商，生产、销售、提供产品解决方案；一类是软件开发商，生产、销售、提供相关技术服务；还有一类是综合解决方案提供商，设计、施工，根据客户需求提供行业智能化解决方案。目前部分设备商和软件商也已经开始承包工程业务，而综合解决方案提供商也在提升自身系统集成能力，加强和设备供应商的合作。

    目前综合解决方案提供商在产业链上主导地位更强，主要源于其在产业链上位置更为靠近业主及总包商，更加了解业主的需求，在咨询、设计阶段便已参与到项目中，为后续获取项目打下了良好的基础。这也是部分设备商以及软件商逐步参与到工程承包业务主要原因。

智能化企业分类

资料来源：产业信息网整理

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