2014年中国钻井工程服务行业发展特征及产业链分析（图）

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    一、行业的周期性、季节性或区域性特征

    1、周期性特征

    短期看来，油公司投资热情会受到石油价格波动、全球经济走势的影响，在一定程度上波及本行业市场。但长期看来，全球石油天然气需求稳健增长，而易开采油气资源正日趋减少，为保持能源供求平衡，全球各国不得不持续增加勘探开发的力度，从而使本行业一直处于平稳上升的市场态势之中。本行业存在一定的弱周期性特征。

    2、季节性特征

    我国油气田大多地域偏远，自然环境恶劣。石油工业发展初期，油气资源的开发工作在一定程度上受自然条件和季节性影响，二、三、四季度业务较为集中，一季度天气较为寒冷，业务量相对较小。

    近年来，随着装备水平和行业技术的不断进步，季节性因素对本行业产生的影响越来越小，即使是新疆塔里木盆地沙漠戈壁，本行业也能保证全年不间断开展业务，行业的季节性特征较弱。

    3、区域性特征

    钻井工程服务于油田建设，因全国油藏分布具有明显的区域特征，钻井工程服务市场也存在一定的区域特性。由于我国原油产量主要来自东部和西部地区，东部是浅井，适用浅井钻机；西部是深井、超深井，适用深井、超深井钻机。天然气产量主要来自中西部地区的塔里木、四川和鄂尔多斯三大盆地，因此，我国的钻井工程服务市场也主要分布在这些区域。

    此外，由于“一类封闭市场”和“二类部分业务开放市场”仍然占据油田的主要份额、区域壁垒较高、钻机设备跨区调动难度大以及浅井、中深井和深井超深井设备难以共用等原因，单个服务企业的作业范围存在较明显的区域性特征。

    二、行业与上、下游行业的关系

    1、钻井工程服务的上下游行业的关系示意图如下：

    资料来源：产业信息网整理

    （1）与上游行业的关联性及其影响

    本行业上游主要涉及石油专用装备制造、油田化学品和燃料动力等行业。

    石油专用装备制造业。钻井工程服务需要使用钻机、钻头、套管、钻杆等一系列专用设备与材料，钻机主辅设备的相关情况直接对本行业产生影响。主要表现在：一方面，装备水平的高低直接影响钻进的成果和效率；另一方面，装备的价格直接影响本行业的服务成本。目前我国石油专用装备制造业竞争充分，国产化程度较高，有利于钻井工程服务行业的发展。

    油田化学品行业。钻井施工需要使用润滑剂、除硫剂、稀释剂、PH 调节剂等多类油田化学品。油田化学品的合理选用和品质在一定程度上影响钻井的效率。目前，我国绝大多数油田化学品都可以通过市场化方式采购，不存在资源稀缺性，价格相对稳定，对本行业影响不大。

    燃料行业。钻井施工还需要消耗大量柴油等燃料。燃料需求属于本行业的刚性需求，其价格的变化会直接影响本行业成本。但本行业按照油公司的定额标准进行价格补差，其价格的变化对本行业的利润影响不大。

    （2）与下游行业的关联性及其影响

    钻井工程服务行业的下游行业主要为油气勘探开发行业。本行业的发展与油气勘探开发行业的投入密切相关。由于国内石油天然气勘探开发业务基本由三大油公司垄断，因此钻井工程服务行业在国内主要面向中石油、中石化和中海油三大公司下属各大油田。各油公司油气勘探开发投资力度越大，油气钻井工程服务的市场规模也就越大，反之亦然。

    2、钻井工程节能服务上下游行业的关系示意图如下：

    钻井工程节能服务业务的上游主要为电气专用设备、工程建设、电力等三大行业，下游目前主要为油气勘探开发行业。

    资料来源：产业信息网整理

    （1）与上游行业的关联性及其影响

    钻井工程节能服务业务的上游行业主要为电气专用设备、工程建设、电力等三大行业。总体而言，国内上述电气专用设备、工程建设、电力行业发展较为成熟。

    电气专用设备行业。钻井工程节能服务业务需采购变压器设备、无功补偿装置设备、专用电缆等一系列电气专用设备，电气专用设备行业直接对本业务产生影响。主要表现在：设备技术水平的高低直接影响电压的稳定，电压的稳定与否将直接影响钻井效率；其次，设备价格直接影响本业务的服务成本。目前，我国电气专用装备制造行业竞争充分，国产化程度较高，有利于钻井工程节能服务业务的发展。

    工程建设行业。工程建设行业作为本业务的上游行业，其建筑技术水平及价格将会影响本业务投入成本，但由于目前国内工程建设行业的分散化程度较高，市场集中度偏低。因此，本业务受其影响较小。

    电力行业。钻井工程节能服务业务主要用电网电力替代传统柴油，电网电力需求属于本业务的刚性需求，电量的充足以及价格的变化会直接影响本业务。新疆地区电力能源丰富，且电力价格基本保持稳定，所以对本业务影响较小。

    （2）与下游行业的关联性及其影响

    钻井工程节能服务业务的下游行业主要为油气勘探开发行业。本业务的发展与油气勘探开发行业的投入密切相关。下游油气勘探开发行业投资力度越高，钻井工程节能服务市场规模越大。