系统工作流设置

申请免费试用、咨询电话：400-8352-114

　  系统工作流设置

　　一、工作流

　　• 工作流是一组预定义的业务流程。

　　• 工作流是由状态和规则组成的。

　　• 规则可以由工作流操作和JavaScript条件组成的。

　　工作流设计页的组成部分：

　　• 1.工作流树。一个分支树图由状态和规则组成。

　　• 2.状态栏。现有的状态可以从状态栏拖放到工作流树上。

　　• 3.规则栏。现有的规则可以从规则栏拖放到工作流树上。

　　• 4.垃圾桶。状态和规则可以拖拽到垃圾桶图标。

　　• 5.按钮。允许您添加和改变工作流程。

　　工作流设计页

　　二、状态

　　1. 状态。一个状态像一个悬而未决的托盘或一个工作流休息的地方。

工作流树

　　用户可以看到一组预定义的业务操作根据实体的(商机，费用申请等等)工作流的当前状态。注意，当前工作流状态存储在相应的实体的一列记录。

　　除了正常的状态，你也可以定义：

　　2.进入状态。定义工作流的切入点。多次入点到工作流程可以使用进入状态定义。开始状态的工作流树是默认入口状态。通常，一个主要规则挂着这种状态创建一个新的实体，是工作流自动的一部分。然而，你可能已经存在记录，例如，输入线索-不是工作流自动的一部分。如果你定义了一个入口状态，不遵循的主要规则，但符合翻译规则，这些翻译规则作为工作流按钮，对所有还不是工作流的部分的适当的实体记录。

　　3. 二重状态。在一个传统的流程图中代表分支和循环。

　　三、规则

　　工作流中有五种不同类型的规则。

　　主要规则 在创建一个新的实体的使用工作流的开始，是工作流的部分。

　　工作流树中的浅紫色箭头代表主要规则。

　　最终用户，主要规则取代，例如机会中的标准新建机会按钮。如果你想保持用户界面的一致性，可以使主要规则显示给用户以和新建按钮完全相同的方式。为此，命名规则为新建机遇和确保规则图像的设置为new.gif。

　　与主要规则相关的操作是列更改操作。营销活动操作，创建任务，创造线索，创造机会，或创建服务案例操作不能与主要规则同用。

　　主要规则是唯一作用于服务案例，机会，解决方案和线索(而不作用于公司和人员)。

　　翻译规则。在工作流连接一个状态到下一个时使用。工作流树中的紫色箭头代表翻译规则。

　　条件规则。在工作流中创建2套操作时使用-一个是满足JavaScript条件时运行，另个的是在不符合时执行。条件规则的操作在用户选择规则时执行。工作流树中的两根紫色箭头代表条件规则。一个绿色的勾(真)，另个红色的勾(假)。

　　升级规则。用于触发一个动作或一系列动作，基于SQL WHERE子句。

　　工作流树中的蓝色箭头代表升级规则。

　　升级规则是不与工作流相关，应单独设置在升级标签(例如，标准的通信通知提醒，参阅增加升级规则(27 - 36页))。

　　全局规则。如果你需要规则始终可用，使用全局规则。全局规则不使工作流转移到另一个状态。工作流树中的蓝色箭头有一个紫色圆程代表的是全局规则。

　　全局规则总是从开始进入状态处理。例如，如果你希望用户能够编辑机会，在机会的“生命周期”的任何一点，您可以使用一个全局规则。

　　因此，如果用户修改机会的某些细节，机会不会进展到不同状态。

　　JavaScript条件

　　主要，翻译，条件，和全局规则的JavaScript条件限制规则是否显示给定的记录，使用JavaScript，您也可以参考其他实体中已创建工作流的部分。

　　例如，考核模板的提交按钮的条件限制。

　　JavaScript条件

　　四、操作

　　关于规则的工作流操作。用户选择规则后执行，或满足一套条件时规则是有效的(例如，升级规则)。

　　例如，你可以建立一个新的操作在机会工作流的合格规则内，显示创建新通信屏幕的用户，因此他们需要安排一个回调。这样设定需要创建任务操作。

　　系统管理员可以选择的操作来从操作栏创建流程规则。

操作栏

　　五、操作概述

　　以下流程操作可用：