列表及其布局维护管理

　　列表及其布局维护管理

　　1、给列表添加新的一列

　　例如：给通信列表添加新的一列

　　添加小组作为一个新列的通讯名单：

　　1. 选择管理|自定义|通信，并选择列表选项卡。通信列表的列表可以修改页面显示。

　　2. 点击自定义按钮，在通信列表后边的列表中。维护列表定义页面显示。

　　3. 从字段列表选择通讯：小组。

　　4. 输入列表属性。属性面板的字段解释请参考列表定义字段(19 – 4页)。

　　5. 选择添加按钮，新的列出现在列表内容框。

　　6. 高亮新的列，使用向上和向下箭头按钮来移动它在列表内容的位置。将新列旁边的应在其前后。

　　7. 选择保存按钮。

　　新的列可以在任何公司通信列表中查看。。

通信列表

　　2、维护现有列表的布局

　　例如：更改机会列表

　　目前的机会列表在状态和阶段之间有其他四个列。

　　“更改之前”的机会列表

　　你需要移动阶段类到状态列之后，允许排序编辑。

　　修改机会列表的布局：

　　1. 选择管理|自定义|机会，并选择列表选项卡。机会列表的列表可以修改页面显示。

　　2. 点击自定义按钮，在机会列表后边的列表中。维护列表定义页面显示。

　　3. 在列表内容中高亮阶段字段，点击向上的箭头知道在状态下方。

　　4. 设置允许排序依据字段为是。

　　5. 选择更新按钮。

　　6. 选择保存按钮。

　　在我的CRM或者公司、人员内容中选择机会选项卡，可以看到新列表布局。

　　“之后”的机会列表

发布：2008-06-27 09:19 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]