变更索赔管理

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　　变更索赔管理

　　业务介绍

　　变更索赔管理产生的主要原因有：当事人违约、不可抗力事件、合同缺陷、合同变更、工程师指令、其他第三方原因等。可见，索赔产生的根源在合同的约定条款。加强合同管理是积极稳妥处理索赔稳妥的前期和关键。

　　1、 变更类型维护

　　本业务表单需要进行流程审批。

　　通过点击功能菜单【收入管理—变更索赔管理—变更类型维护】，进入“变更类型维护”页面，如下图所示：

　　【新增】：向系统中添加变更类型，点击【新增】按钮，可以弹出新增“变更类型”页面，如下图：

　　手工录入相关信息后，点击【保存】按钮，即可保存成功，回到台账页面。数据填写说明如下：

　　1. 名称、简称、编码、排列顺序：手动填写;

　　2. 项目类型：点击下拉框选择，下拉列表取自【系统管理—基础数据维护—字典管理】中的“项目类别”字典;

　　3. 能否产生清单：点击下拉框选中，选项有：是、否;

　　1) 若为是，则选择该变更类型的变更索赔，需要后续录入补充合同清单，从而后续做合同外验工计价;

　　2) 若为否，则选择该变更类型的变更索赔，不需要后续录入清单，直接做其他费用验工计价。

　　4. 是否可用：点击下拉框选中，选项有：是、否;

　　5. 备注：手动填写。

　　【编辑】：在变更类型维护中选中某个变更，点击【编辑】按钮，对变更类型的信息进行维护;

　　【删除】：在变更类型维护中选中某个变更，点击【删除】按钮，成功删除该变更。

　　2、变更索赔策划

　　本业务表单需要进行流程审批。

　　通过功能菜单【收入管理—变更索赔管理—变更索赔策划】成功发起【变更索赔策划】流程后，加载出“变更索赔策划”表单，如下图所示：

　　手工录入相关信息后，点击【提交】按钮，即可新增成功。数据填写说明如下：

　　一、 主表：

　　1. 项目名称、监理单位、业主单位、设计单位：自动获取业主合同登记中的信息;

　　2. 策划日期、变更索赔名称、变更金额：手动填写;

　　3. 变更类型：点击下拉框进行选择，下拉列表取自【收入管理—变更索赔管理—变更类型维护】中属于本“项目类型”的所有变更索赔类型(注意：项目类型在业主合同登记中可以查到);

　　4. 原设计情况、变更原因、变更增减数量及估算金额(万元)：根据情况手动填写。

　　5. 表单的通用操作属性详见6.1通用表单功能操作方法。

　　二、 明细表：变更索赔单位清单

　　用户只需手动填写“跟踪单位”、“责任人”、“备注”等字段。

　　3、变更索赔项目基本信息

　　本业务表单不需要进行流程审批。

　　通过点击功能菜单【收入管理—变更索赔管理—变更索赔项目基本信息】进入变更索赔项目基本信息台账页面，如下图所示：

　　在台账界面，可以对变更索赔项目基本信息进行新增、编辑、删除等操作。

　　【新增】：新增一条单项变更索赔基本信息。点击【新增】按钮，可以弹出“单项变更索赔基本信息”页面，如下图：

　　手工录入相关信息后，点击【保存】按钮，即可保存成功。数据填写说明如下：

　　一、 主表

　　1. 变更索赔编号：自动生成;

　　2. 变更项目名称：自动带出，可修改;

　　3. 工程简称：手动填写;

　　4. 所属项目部：自动获取本项目部名称;

　　5. 项目类型：自动获取业主合同登记中的信息;

　　6. 变更类型：自动带出，可修改;

　　7. 申报金额：自动带出，可修改;

　　8. 申报日期、申请文号、批复文号：手动填写;

　　9. 审批金额：默认取明细表“变更审批情况”中的最后一次审批的“审批金额”的值;

　　10. 变更增减金额、计价情况：手动填写;

　　11. 原设计情况、变更原因：自动带出，可修改;

　　12. 变更依据、变更工作主要内容：根据情况手动填写;

　　13. 表单的通用操作属性详见6.1通用表单功能操作方法。

　　二、 变更审批信息进展情况

　　变更审批情况，右击新增一条空白明细，如下图：

　　1、 编号：手工填写;

　　2、 下发时间：通过日期控件选择;

　　3、 审批状态：下拉框选择。

　　4、 备注：手工填写;

　　三、 变更审批情况

　　右击新增一条空白明细，如下图：

　　1、 监理单位、设计单位、业主代表、业主单位、最终审批单位日期：通过时间控件选择，填写审批通过的时间;

　　2、 审批金额：手工填写;

　　3、 计价情况、备注：手工填写;

　　【编辑】：在台账页面，选中某条单项变更索赔基本信息后，点击【编辑】按钮，对单项变更索赔基本信息进行维护。

　　【删除】：在台账页面，选中某条单项变更索赔基本信息后，点击【删除】按钮，成功删除该条单项变更索赔基本信息。

　　注意：在台账界面，可以设置查询条件，查询出符合条件的单项变更索赔基本信息。

　　4、变更索赔计划

　　本业务表单不需要进行流程审批。

　　通过点击功能菜单【收入管理—变更索赔管理—变更索赔计划】进入“变更索赔计划”页面，如下图所示：

　　先通过“机构名称”下拉框，下拉框列表为当前用户可进行变更索赔计划的机构列表，选择一个机构后，然后点击“年份”下拉框，选择某一年后，即可为该机构的变更索赔项目，填写这一年的变更索赔目标值，填写完成后，点击【保存】按钮，保存所填写的数据。表单数据来源及填写说明如下：

　　1. 序号：自动生成;

　　2. 变更类型名称：取自【收入管理—变更索赔管理—变更类型维护】里面的所有变更类型;

　　3. 变更索赔项目名称：取自【收入管理—变更索赔管理—变更索赔项目基本信息】里面的所有变更项目名称;

　　4. 变更索赔目标值(万元)、经理负责人、备注：手动填写;(注意：只有有“变更索赔项目名称”的行，才能进行填写)。

　　5. 表单的通用操作属性详见6.1通用表单功能操作方法。

　　注意：也可以根据机构和年份，查询之前填写的变更索赔计划信息。

　　5、工程项目奖励系数维护

　　本业务表单不需要进行流程审批。

　　通过点击功能菜单【收入管理—变更索赔管理—变更索赔考核—工程项目奖励系数维护】进入“工程项目奖励系数维护”页面，如下图所示：

　　在该页面，可以为每个变更索赔类型维护其奖励系数，填写完成后，点击【保存】按钮，保存所填写的数据。表单数据来源及填写说明如下：

　　1. 序号：自动生成;

　　2. 变更类型名称：取自【收入管理—变更索赔管理—变更类型维护】里面的所有变更类型;

　　3. 项目类型名称：自动取每个变更类型所属的项目名称;

　　4. 奖励系数(%)—下限、上限：手动填写;

　　5. 备注：手动填写。

　　6. 表单的通用操作属性详见6.1通用表单功能操作方法。

　　6、工程项目变更索赔增收统计表

　　本业务表单不需要进行流程审批。

　　通过点击功能菜单【收入管理—变更索赔管理—变更索赔考核—工程项目变更索赔增收统计表】进入“工程项目变更索赔增收统计表”页面.

　　先通过“机构名称”下拉框，下拉框列表为当前用户可查询清单的机构列表，选择一个机构后，然后点击“年份”下拉框，选择某一年后，点击【查询】按钮，即可查询该机构某一年的变更索赔增收统计信息。

　　查询出的数据来源如下：

　　1. 序号：自动生成;

　　2. 变更索赔增收项目、变更类型：取自【收入管理—变更索赔管理—变更索赔项目基本信息】中单项变更索赔的“变更项目名称”、“变更类型”;

　　3. 年度目标计划(万元)：取自【收入管理—变更索赔管理—变更索赔计划】中本变更索赔项目的“变更索赔目标值(万元)”;

　　4. 本年计价价值(万元)：

　　1) 若变更索赔项目属于不产生清单的变更类型，本字段内容取自【收入管理—验工计价—合同外验工计价-业主】中本变更索赔项目的计价的“总金额”合计;

　　2) 若变更索赔项目属于产生清单的变更类型，本字段内容取自【收入管理—验工计价—其他费用明细】中本变更索赔项目的计价的“总金额”合计;

　　5. 提奖系数(%)：取自【收入管理—变更索赔管理—变更索赔考核—工程项目奖励系数维护】中的“奖励系数(%)—上限、下限”;

　　6. 请奖励金额(万元)：

　　a) 下限：计算值，计算公式为：【“提奖系数(%)—下限”*“本年计价价值(万元)”】;

　　b) 上限：计算值，计算公式为：【“提奖系数(%)—上限”*“本年计价价值(万元)”】;

　　c) 中值：计算值，计算公式为：【(“请奖励金额(万元)—下限”+“请奖励金额(万元)—上限”)/2】

　　7. 备注：取自【收入管理—变更索赔管理—变更索赔考核—工程项目奖励系数维护】中的“备注”;

　　8. 在台账界面，可以对变更索赔项目基本信息进行新增、编辑、删除等操作。