意向客户跟进管理
意向客户跟进管理
功能简介：可以记录每次和客户交谈后的情况。
操作步骤:
1、在导航菜单中单击“产品销售”— “客户跟进”，进入“客户跟进”界面：如下图：
查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。
添加：点击添加按钮，弹出添加窗口，如图所示：
图： 商品资料添加界面
2、输入客户，销售机会，跟进人，跟进时间等信息，点击【保存】按钮，即可添加一个新的意向。
修改：选中(在消息选项框前打勾)列表中的一条数据 ，点击【修改】按钮，弹出和添加类似的对话框，但是有对文本的编辑功能，如下图所示：
图： 产品分类修改界面
3、对资料进行了修改编辑后，点击【保存】按钮就可以对信息进行修改。
删除：选中(在消息选项框前打勾)一条数据，单击【删除】按钮便完成删除。
生成合同：选中(在消息选项框前打勾)一条数据，单击【生成合同】，会弹出一个新的页面：
4、输入相关信息后，单击保存，即可生成一份合同，该合同可以在“销售合同”导航处进行打印。
生成销售单：选中(在消息选项框前打勾)一条数据，单击【生成销售单】，会弹出一个新的页面：
5、输入相关信息后，单击保存，即可生成一销售单，可以在导航“销售订单”处查看。
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功能介绍
联系方式
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