售后客户设定
售后客户设定
1、菜单：[日常办公] →[CRM管理]→ [客户管理]→[售后客户设定]
2、功能：主要用于新增、修改或删除正式客户资料， 以达到对正式客户资料进行统一的管理。通过[正式客户浏览]可方便的查看客户的一些信息资料，如客户基本信息、合约信息及相关的附属信息等;也可以透过[新增正式客户]页面来新增正式客户 资料，同时可设置客户相应的员工数及该客户是否为登录用户;新增完客户后还可以ERP的单据中过滤出该客户代号，来对客户往来单据的登打。
3、输入画面：
4、栏位说明：
Ø 客户代号：用于识别该客户的代号，该代号是唯一的，不允许重复。
Ø 客户等级：客户的等级，默认为[一般客户]，可以进行选择。
Ø 主类别：过滤出[客户类别]资料。
Ø 行业别：过滤出[行业别]资料。
Ø 区域：客户的所属区域。
Ø 所属部门：客户的所属部门。
Ø 业务员：负责客户的业务人员。
Ø 服务人员：可指定相应人员为客户提供服务，当指定服务人员后，则该客户为服务人员的[我的客户]。
Ø 客户最大员工数：可以分别设置客户可新增的最大的员工数量，当超过该数量时，系统会给出提示信息，不允许客户再继续新增。
Ø 管理人：是指该客户的管理人员，在新增时，系统默认为制单人。
Ø 转售前客户：用户可以根据需要将售后客户转为售前客户，直接点击按钮，系统会将此资料新增到[售前客户]资料中，并将[售后客户]资料删除，客户可以打[售前客户]页面查询此资料。
Ø 审核人：拥有审核权限对审核售前客户资料的用户。
Ø 是否为登陆用户：当勾选上时则，该客户则可以以客户身份登录系统，反之，则不可以。
Ø CRM信息：可以根据实际需要对[售后客户]的附属信息进行查询。
Ø 销售信息：可以根据实际需要对[售后客户]的销售信息进行查询。
Ø 维修信息：可以根据实际需要对[售后客户]的维修信息进行查询。
5、操作说明：
Ø [新增售后客户]：主要提供给用户新增正式客户的资料。
Ø [查询售后客户]：当用户进入页面后，系统会来到[查询售后客户]页面，该页面主要提供给用户查看客户的相关基础资料，也可通过系统提供的过滤条件进行快速查询，然后双击客户资料进行客户资料明细页面，在 明细页面中可查看到客户签订的合约、来电、进销存的情况，及时的反映出最近的客户动态。
Ø [售后客户]转[售前客户]：
² [售后客户]转为[售前客户]时，权限的判断首先是先判断用户对于本页面即[售后客户]是否有[删除]的相关权限,再判断用户对于[售前客户]是否有相应的[修改]权限,只有两者都有权限的时候,此[转售前客户]按钮才会开放,否则为灰。
