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查询CRM系统是否存在相同的客户资料

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   查询CRM系统是否存在相同的客户资料

  菜单导航:打开我的首页-客户管理-公共检索

  在页面上侧的搜索栏填写搜索条件,如:客户名称、所属人、电话等,填写其中一项或者多项,点击“搜索”,在列表显示搜索结果,该搜索为模糊搜索,“清空”则是清空搜索条件

  

1.png

 

  当觉得查询条件不满足时,可以点击“高级搜索”,添加高级搜索条件

  

2.png

 

  提示:公共检索可以查看系统所有客户的客户信息,查看客户信息的权限是通过客户管理策略来配置的的。由于客户资料的保密性,客户信息只能通过过列表展现。

发布:2008-06-25 10:14    编辑:泛普软件 · zhengyi    [打印此页]    [关闭]