商机信息记录管理
商机信息记录管理
记录各种潜在的能带来营业收入的销售机会,是客户的需求表现。商机可以是由线索转换而来,也可以由销售人员直接创建。
图-- 商机
商机的主要分类项
阶段:标明商机的进展状况,值可以在数据字典中定义。
可能性:预测商机的成功率大小,值可以在数据字典中定义。
商机的状态
商机的状态包括正在进行、暂候、废单与赢单等四种。
正在进行:商机处于追踪阶段;
暂候:商机处于暂停状态;
废单:结束商机,表示商机已取消或丢单;
赢单:结束商机,表示商机已经产生销售。
在商机中,点击【结束商机】,可将商机的状态置为“赢单”或“废单”,选择“废单”的商机还需要说明理由是丢单或已取消。点击【重新开启商机】,可将已经结束的商机重新激活,状态置为“正在进行”。
商机的关联关系
商机可以与报价单、订单、活动建立一对多的关联关系,例如,一个商机可以关联多个的报价单记录,用来记录当前商机的全部报价单信息。它们之间的关联示意图如下图所示。
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