项目新建、编辑、删除

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 　　项目管理

　　1. 什么是项目管理

　　2. 新建项目

　　在“项目管理”模块中新建一条项目记录，新建页面如下图：

　　a) 在【动作】菜单中，单击【新建】。

　　b) 在【常规】标签中，输入项目的名称、选择相关客户，联系人，相关项等。

　　c) 选择【项目】相关的【价格手册】。

　　i. 单击【价格手册】右边的【查询】按钮。

　　ii. 在【查询价格手册】对话框的查找框中，输入需要查找价格手册记录的名称，然后单击查找。

　　iii. 在列表中将会显示符合查询条件的价格手册记录，双击价格手册记录选取。

　　d) 选择【项目】相关的【客户】。

　　i. 单击【客户】右边的【查询】按钮。

　　ii. 在【查询客户记录】对话框的查找框中，输入需要查找客户记录的名称，然后单击查找。

　　iii. 在列表将会显示符合查询条件的客户记录，双击客户记录选取。

　　e) 选择【项目】相关的【联系人】。

　　i. 单击【联系人】右边的【查询】按钮。

　　ii. 在【查询联系人记录】对话框的查找框中，输入需要查找联系人记录的名称，然后单击查找。

　　iii. 在列表中将会显示符合查询条件的联系人记录，双击联系人记录选取。

　　f) 项目明细中选择产品后会自动带出度量单位，实际单位，数量等信息，项目明细填写完毕后，点下面的保存按钮。保存项目明细信息。(不要忘记点下面的保存按钮，否则项目明细将不会被保存)

　　g) 保存新建信息

　　i. 保存新建的项目信息并继续编辑项目，请单击【保存】。

　　ii. 保存新建的项目信息并关闭窗口，请单击【保存并关闭】。

　　iii. 新建保存后的项目将自动会在自己的队列中显示。

　　h) 相关项

　　i. 只有新建保存后，才会出现相关项。

　　ii. 在相关项中同样可以进行该模块的新建、删除等操作。

　　iii. 在相关项中可以察看和操作该模块的记录。

　　iv. 只有拥有相应权限才可以进行以上操作。

　　3. 编辑项目

　　a) 在项目列表中，选择需要编辑的项目。

　　b) 在【动作】菜单中，双击打开项目。

　　c) 在项目窗口中，编辑需要修改的信息。

　　d) 项目明细

　　i. 在项目窗口中，单击【项目明细】标签。

　　ii. 在【动作】菜单中，单击【新建】。

　　iii. 在【项目明细】窗口中，选择相关【产品】及度量单位。

　　iv. 保存编辑的项目明细信息

　　e) 保存修改信息。

　　i. 保存修改的项目信息并继续编辑订单，请单击【保存】。

　　ii. 保存修改的项目信息并关闭窗口，请单击【保存并关闭】。

　　4. 删除项目

　　a) 在项目列表中，选择需要删除的项目。

　　b) 在【动作】菜单中，单击【删除】。

　　c) 软件将会询问您是否要删除项目记录，单击【确定】。

　　5. 共享及分配项目

　　(参考第一章共享及分配)

　　6. 复制项目

　　打开要复制的项目，点右上角“更多任务”---“复制项目”，弹出“确定要复制项目吗?”对话框，确定即可在项目列表中看到已复制的项目。

　　7. 关闭项目

　　打开要关闭的项目，点右上角“更多任务”---“关闭项目”，弹出“关闭项目”页面，如下图：

　　8.项目审核

　　项目审核流程：业务员录入项目信息——大区经理审核。