工作日志-记录说明管理
工作日志-记录说明管理
在系统中，营销人员每天从事的营销活动以七种记录(线索、客户、联系人、商机、报价单、订单、活动)方式反映到系统的数据库中并进行统一管理。七种记录既可以单独使用，又可以相互间建立起关联关系。
记录的用途
记录的负责人
每个客户信息记录都具有一个唯一的负责人。新建记录时记录的负责人就是创建人，通过记录的移交可以改变记录的负责人。
记录的关联记录
在泛普CRM中，以线索和客户为中心，各种记录之间可以建立关联关系，实现信息的关联查询。打开一个记录页面，如图1-1所示，右边为记录的信息，左边是关联子记录的菜单，点击菜单项，可以将页面切换到相应的关联子记录视图，显示出所有这类关联子记录;在记录信息中点击热点(显示为蓝色，如：客户名称、联系人等)，可以打开该记录相应关联父记录。
图1-1 记录的关联
关联记录的建立
关联记录的建立有两种方法：
1.在相应的记录视图中，新建记录，点击输入页面中的热点，选择关联记录，这样一来该记录就与所选入的记录建立了关联关系。
2.在一个记录左边的关联子记录菜单中，点击要创建的关联记录名称，进入该关联记录视图，在该视图中新建记录，新建的记录就与原记录建立了关联关系。
便捷查询和组合查询
各个记录视图的上方提供了便捷查询工具条，可用于快速进行记录查询。此外，视图的操作条上还提供了组合查询按钮，组合查询具有更加全面的查询选项。
在进行查询条件指定时，还可以应用到以下规则：
① “客户名称”、“单位”均可用拼音首字母进行模糊查询，如查“上海和强软件有限公司”，可以通过输入“hqrj”或“hq”查到。
② 联系人视图中进行查询时，“姓名”可用拼音首字母进行模糊查询。
③ 便捷查询工具条的右下角提供了
图标按钮，用于对查询条件进行清空。
