理财售后服务专员

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　　一、理财产品行业售后服务专员职责及工作内容

　　岗位职责：

　　1. 客户服务：为客户提供咨询、投诉、建议等服务，及时解决客户遇到的问题。

　　2. 产品调研：理财产品的市场反馈、客户需求和竞争情况进行调研，将结果反馈给产品设计部门，为产品优化提供参考。

　　3. 产品培训：销售人员进行理财产品知识培训，提高销售人员的专业水平，提高客户满意度。

　　工作内容：

　　1. 客户关系管理：与已购买理财产品的客户保持良好的沟通，了解他们的需求和反馈，及时解决他们遇到的问题，提高客户满意度。

　　2. 定期回访：定期对客户进行回访，了解客户的投资情况、需求和意见，提供专业的理财咨询和建议，帮助客户实现资产保值增值。

　　3. 投诉处理：负责处理客户的投诉和建议，积极与客户沟通，解决他们的疑虑和不满，提高客户满意度。

　　4. 培训支持：为销售团队提供理财产品知识和销售技巧的培训支持，帮助销售团队提高专业水平和服务质量。

　　二、理财产品行业售后服务专员需要的管理表格

　　1. 客户信息表：客户的基本信息、投资需求、购买产品情况，更好地了解客户需求，提供个性化的服务。

　　2. 服务记录表：每一次与客户沟通的时间、内容、反馈和解决方案，管理服务进程，提高服务质量和效率。

　　3. 投诉处理表：客户的投诉内容、处理过程和结果等，跟踪投诉处理情况，提高客户满意度。

　　4. 培训计划表：针对销售团队的产品知识和销售技巧培训计划，培训时间、内容、人员等，更好地支持销售团队。

　　三、泛普软件理财产品行业的OA系统(ERP)为售后服务专员提供数字化分析、决策报表

　　1. 客户数据分析：客户数据的分析功能，客户购买理财产品的类型、金额、频率，了解客户需求和市场趋势，为提供更好的客户服务提供数据支持。

　　2. 服务效率分析：服务效率的分析功能，售后服务专员完成服务的时间、质量、成本，发现服务中的问题，提高服务效率和质量。

　　3. 投诉处理跟踪：投诉处理的跟踪功能，客户投诉的受理、处理、反馈，掌握投诉处理情况，提高客户满意度。

　　4. 培训计划管理：培训计划的管理功能，培训计划、参加人员、考核结果，管理和评估培训计划，提高销售团队的专业水平和服务质量。