理财营销策划师

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　　一、理财产品行业营销策划师职责及工作内容

　　岗位职责：

　　1. 开拓市场：开拓目标市场，完成销售业绩目标;

　　2. 提供服务：为高净值个人客户提供全方位金融理财服务;

　　3. 推荐产品：根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　4. 维护关系：维护客户关系，提供咨询服务。

　　工作内容：

　　1. 负责公司理财产品的营销策划工作，制定营销策略和方案，并推动实施;

　　2. 深入了解客户需求和市场趋势，进行客户需求分析和市场调研，不断优化产品和服务;

　　3. 负责客户关系的维护和拓展，提供专业的理财咨询和投资建议，提高客户满意度和忠诚度;

　　4. 组织并参与各类营销活动，包括线上、线下营销活动、宣传活动等，提高品牌知名度和市场占有率;

　　二、理财产品行业营销策划师需要的管理表格

　　1. 客户信息表：记录客户的基本信息、资产状况、投资偏好、风险承受能力，为客户提供个性化的理财规划和咨询服务。

　　2. 销售计划表：制定销售目标和计划，理财产品的种类、销售数量、销售渠道、销售费用等，更好地完成销售业绩目标。

　　3. 营销活动表：计划各类营销活动，活动主题、时间、地点、目标客户群体、预算等，提高品牌知名度和市场占有率。

　　4. 业绩统计表：统计营销团队的销售业绩和业绩目标完成情况，销售额、客户数量、团队成员业绩等，评估团队整体表现和制定相应的管理措施。

　　三、泛普软件理财产品行业的OA系统(ERP)为营销策划师提供数字化分析、决策报表

　　1. 客户分析报表：客户信息的整合和分析，客户年龄、性别、地区、职业等基本信息以及投资偏好、风险承受能力等理财信息，深入了解客户需求和市场趋势，制定个性化的理财规划和咨询服务提供数据支持。

　　2. 产品销售分析报表：产品销售数据的分析和挖掘，销售额、销售量、销售渠道、销售费用等数据，产品销售状况和业绩目标完成情况，制定合理的销售计划和营销策略提供依据。

　　3. 营销活动效果分析报表：各类营销活动数据的跟踪和分析，活动参与人数、转化率、客户满意度等数据，帮助营销策划师评估营销活动的效果和收益，优化营销策略和提高活动效果提供数据。

　　4. 竞争对手分析报表：竞争对手的产品和服务进行分析和比较，竞争对手的基本信息、产品种类、服务内容、价格等数据，市场趋势和客户需求，制定相应的营销策略和方案提供参考。