一、项目背景
公司每年都会出现很多的项目需要去投标、项目跟踪、项目情况交流反馈、编制应对方案。项目跟踪人员在项目前期如果可以快速了解业主、其他竞标单位的过往招投标情况，就可以快速的制定行之有效的竞争方案，抢占主动性和商务先机。
同时作为公司的管理者怎么样能快速把握多项目的关键信息，这就需要科学有效的项目信息跟踪管理体系。项目管理的核心在于对各个项目的准确跟踪和监控,这也需要基于对客户的了解和信息积累、对竞争对手的了解。同时对于企业来说，客户关系的有效管理，也影响着是否可以及时获取到项目信息、乃至项目是否可以中标。
基于以上需求，工程企业借助信息化技术建立项目跟踪管理、客户关系管理、竞争对手/合作伙伴管理三位一体的市场开发平台。系统建设需要满足以项目为维度，以客户为中心，以行业、区域、资质及过往项目数据等关键要素进行有效的分析。
二、项目需求
1.建立项目跟踪管理
项目模式包含：施工总承包、PPP、EPC、其他。
项目类型包含：基础设施和房建等
项目跟踪管理的信息需包含：泛普工程项目管理系统里项目信息、业主信息、投标风险情况、需要公司提供支持情况、营销策略及优势、建设方对承包商要求、与建设方接触情况描述、竞争对手与建设方关系描述、建设方指定分包情况。
项目跟踪信息在项目跟踪过程中持续维护，直至项目投标完成，维护中标情况。
2.建立客户关系管理
需要满足客户信息管理、客户维护、客户查询分析。
客户分为：单位客户、个人客户(客户关系图)、资源池。
客户的维护：维护计划、上报需求、需求处理、下达指令
统计分析：单位查询、个人查询。
注：个人查询时需满足可按是否为评标专家、以及评标区域进行过滤。
3.建立竞争对手/合作伙伴管理
在单位客户的基础增加标识，是否为竞争对手或合作伙伴，如勾选后则增加“竞争明细”和“合作明细”。
竞争明细数据可以新增维护，如在项目跟踪中维护为竞争对手后，会在该竞争对手的竞争明细中自动新增一条竞争明细。
合作明细数据可以新增维护，如在项目跟踪中维护为合作伙伴后，会在该合作伙伴的中合作明细中自动新增一条合作明细。
注：基于单位客户信息，其他需要增加的属性：
注册资金、资质。
