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物流行业ERP

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   销售管理_销售管理总体流程

  一、销售总流程说明

  客户主数据维护:新客户导入时必须在系统中创建客户主数据,才能进行后续业务。

  销售报价:系统提供销售报价功能,用于对报价资料进行管理,使日常销售与报价分离。

  销售订单:销售订单是销售的重要单据,系统提供了销售订单全生命期的管理。

  销售结算:销售开票后产生应收款,结合收款单产生应收帐款的借贷方。

  二、 客户主数据

  客户主数据维护:新客户导入时必须在要系统中创建客户主数据,才能进行续业务。

  [系统设置-基础资料-公共资料-客户]进入客户资料查询管理界面,可以查询或管理客户资料,如删除、禁用等。

  查询界面中双击进入客户资料编辑界面,可以新建或修改客户资料

  三、销售报价流程

  报价工程师接收样品及客户资料。

  报价工程师分解样品及客户资料,进行工艺报价。

  采购部分解BOM寻找货源,制作BOM COST.

  报价工程师综合报价并报业务经理、财务经理审批。

  系统提供了价格资料与报价单二种工具用于销售报价的管理,实现报价与下单作业的分开。

  1、[销售管理-价格资料-价格政策]进入销售价格资料维护界面,可以根据不同的客户对不同产品设置价格标准,价格资料可以在销售订单等单据中使用。

  2、销售订单流程

  业务部接收客户订单,签核后录入系统。

  录入订单后书面通知各相关部门进行订单的执行。

  物控工程师进行MRP计算,创建采购申请,提交采购部创建采购订单。

  生管工程师创建生产订单,排出生产计划进行执行。

  生管工程师创建出货计划,仓库数据中心执行出货计划,出货时自动记录订单的出货数量。

  根据出货数据进行开票,产生应收款。

  四、SO编辑界面

  SO编辑界面用于销售订单的创建、显示及变更。

  表头部份用于SO中总体信息的录入,如编码、日期、客户编码等,表体部份用于物料行明细的录入,如物料号、数量、交期等。

  出货完成后的订单自动行关闭,也可以手工进行关闭。

  SO查询

  订单序时薄可用于系统中订单历史的查询。

  可以查询关闭或未关闭的订单。

  可以根据多种条件实现过虑,如期间、订单号、产品编码等。

  该界面同时可以进行多行操作如审核、作废、删除,双击直接入编辑界面。

  该界面可以直接转入到订单的后续处理功能,如销售出库、生成MO等

8.png

  五、 销售订单变更流程

  创建后未作任何操作的主单可以使用修改功能进行变更。

  审核后(不能反审)的订单只能通过变更功能进行有限的修改,如数量、单价、交期等。

  订单变更必须填写《销售订单变更申请单》,申请单根据不同的订单状态需要不同的审批。

  订单变更如果影响到物料,需要物控填写《订单变更影响到的物料明细表》,必要时交客户进行确认。

  六、 销售订单自定义查询

  三大订单查询是多页的报表,包括了对未关闭销售订单的查询。

  可以利用EXCEL的过滤功能实现销售订单正查与反查。

  SoWithMo:表可从销售订单查相应的生产任务单,是查询二者关联的报表。

  销售订单执行完成后自动行业务关闭或订单关闭,关闭后的订单在该表中不能查询

0.png

  七、成品出货主要步骤

  1、生管/商务每天排出出货计划,由各相关部门执行。

  2、成品仓管员进行出货准备,必要时先进行入库作业。

  3、数据中心参照销售订单创建销售出库单,作为出货的单据。

  4、接收人接收货物时签核出货单并交回数据中心。

  5、数据中心审核记帐,更新库存及订单出货数量。

  6、[销售管理-报价-手工录入]可以创建销售报价单,销售报价单可以直接转化为销售订单。

发布:2010-05-11 20:21    编辑:泛普软件 · lj    [打印此页]    [关闭]

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