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OA办公系统在深圳某公司获得良好规划

申请免费试用、咨询电话:400-8352-114

目  录

一、客户录入和显示界面:.............................................................................................. 3
开发2:客户的显示页面对应地也需要修改或者增加一些字段。................................ 6
开发3:ERP相互同步OA客户id.............................................................................. 6
开发4: 字段“状态”的流程控制。........................................................................ 6
开发5: 浏览按钮字段............................................................................................. 7
开发6:“客户联系” 需要针对单条回复进行评论,而且细分联系到“商机”(也叫商机联系)。 7
开发7:明细表——有机会的产线............................................................................. 7
二、销售机会................................................................................................................... 7
开发1: “销售机会”录入模块的字段不满足,需要修改或者增加一些字段。......... 9
开发2: “销售机会”的显示页面对应地也需要修改或者增加一些字段。................ 9
开发3:增加“产品”明细表:................................................................................. 9
开发4:增加“客户项目联系人”明细表:.............................................................. 10
开发5:字段“项目类型”不可手动编辑,需要流程修改。..................................... 10
三、客户阅签................................................................................................................. 11
开发1: 页签权限:控制可编辑的权限的人可以看。.............................................. 11
开发2: 页面内容:OA只做查询界面,不提供“增删改”。................................... 11
三、仿照OA8.0客户界面:............................................................................................ 12
四、报销........................................................................................................................ 13
开发1: 在erp系统里,每个“区域”下有“科目”费用。 区域对应OA的部门,但不完全对应。 需要一个一一对应表。..................................................................................................................... 14
开发2: “费用”预算分为:年度预算,月底预算两种。 两种的剩余费用饿算法不一样。 14
开发3: 流程的控制:........................................................................................... 14
四、流程........................................................................................................................ 14
开发1: 

一、客户录入和显示界面:

功能列表:
开发1: 客户录入模块的字段不满足,需要修改或者增加一些字段。
开发2: 客户的显示页面对应地也需要修改或者增加一些字段。
开发3:ERP相互同步OA客户id
开发4: 字段“状态”的流程控制。
开发5: 浏览按钮字段
开发6:“客户联系” 需要针对单条回复进行评论,而且细分联系到“商机”(也叫商机联系)。
开发7:明细表——有机会的产线
 
 
 
描述:
OA7.0 原始页面截图:
OA原始录入界面:


(图1)
                                                                                                    
OA原始查看界面:


 

(图2)
 
 
 
开发1:客户录入模块的字段不满足,需要修改或者增加一些字段:
OA的客户录入字段分为4类: 一般、分类信息、账务、其他信息
以下为客户的字段修改对比列表:(红色标记为其他的开发功能点)

客户界面字段对比  
 
一般:  
OA字段 字段类型 操作 对应新名称  
名称 文本 保留 客户名(简称)  
客户编码 文本(不可编辑) 保留 ERP编码  
简称(英文) 文本 保留 客户全称(英文名)  
地址1 文本 保留 客户地址(中文名  
地址2 文本 保留 客户全称(中文名)  
地址3 文本 保留 客户地址(英文名)  
邮政编码 文本 保留    
城市 浏览按钮 保留    
国家,省 浏览按钮 保留    
文本 保留    
语言 浏览按钮 保留    
电话 文本 保留 公司电话  
传真 文本 保留 公司传真  
电子邮件 文本 电子邮件 保留    
网站 文本 保留 公司网址  
介绍 多文本 保留 主营业务及状况描述  
  文本 增加 客户关联名称1  
  文本 增加 客户关联名称2  
  文本 增加 客户终端产品  
  下拉(OEM/ODM) 增加 客户业务模式  
  文本 增加 客户主要供应商  
  文本 增加 法人代表  
  多附件 增加 附件  
  文本 增加 同步erp同步OAid  
         
         
   
分类信息:  
OA字段 字段类型 操作 对应新名称  
状态 文本 必须保留    
级别 下拉 必须保留    
类型 浏览按钮 保留    
描述 浏览按钮 保留 客户重要程度  
规模 浏览按钮 保留 公司规模  
获取路径 浏览按钮 保留    
行业 浏览按钮 保留 客户行业分类  
客户经理 浏览按钮 保留 业务员  
中介机构 浏览按钮 保留    
上级单位 浏览按钮 保留    
文档 浏览按钮 保留    
文档 浏览按钮 保留    
背景资料 浏览按钮 保留    
安全级别 文本 数字 必须保留    
部门   不用理    
  浏览按钮(规模) 增加 硬件人数  
  浏览按钮(规模) 增加 软件人数  
  浏览按钮(规模) 增加 生产线人数  
  浏览按钮(单选) 增加 首次交货地区  
         
         
   
帐务:  
OA字段 字段类型 操作 对应新名称  
信用额度 文本 数字 保留    
信用期间 文本 保留    
开户银行 文本 保留    
账户 文本 保留    
银行账户 文本 保留    
  浏览按钮单选 新增 付款方式  
  文本 新增 结账日  
  文本 新增 对账日  
  文本 新增 付款日  

 
(图3)
 
 

开发2:客户的显示页面对应地也需要修改或者增加一些字段。

字段见(图3),这里不详细说明。
 
 

开发3:ERP相互同步OA客户id

① ERP原有的客户,导到OA,采用ERP的编码。 后来在OA上新建的客户,采用OA的唯一编码。
② 唯一编码相互回写:客户建立的过程,必须要OA的唯一编码写到ERP,在ERP生成客户数据后,把ERP编码回写到OA对应的客户。
 

开发4: 字段“状态”的流程控制。

① 状态定义:ERP未注册客户、ERP注册客户、无效客户
② “状态”字段不能在录入界面编辑,新增的时候,默认为第一个状态“ERP未注册客户”。
③ 状态改变,只能通过流程进行修改。
流程为:1) ERP未注册客户 转 ERP注册客户
2) ERP未注册客户 转 无效客户
 
 
 
 

开发5: 浏览按钮字段

①  “硬件人数”、“软件人数”、“生成线人数”用“规模”浏览按钮
②  “首次交货地区”用自定义浏览按钮。 数据需要“增删改查”维护。 数据显示如下:

id 地区名称
1 香港XX
2 香港天午
3 深圳XX
4 深圳天午

③  “付款方式”用自定义浏览按钮。
 
 

开发6:“客户联系” 需要针对单条回复进行评论,而且细分联系到“商机”(也叫商机联系)。

①  客户联系(客户拜访报告): 添加一个字段“相关销售机会”(多选),要求该“相关销售机会”在当前客户下。如果不关联“销售机会”那么该联系属于“客户”。
②  在相应销售机会页面,显示客户联系(客户拜访报告)
③  “客户联系”下面可以有回复(类似聊天室)。
④  只有“编辑”权限的用户才能写“客户联系”,其他权限的人只有回复。
 

开发7:明细表——有机会的产线

如下图:

明细表1:有机会的产线   【增加】 【删除】
产线名称 原厂注册 产品经理 发起原厂注册流程
浏览按钮(单选) 下拉(是/否) 多人力资源(联动) 【发起流程按钮】
       

①  如果“原厂注册” 是“是”则“按钮”灰色,
如果“否”按钮打开
②  如果流程已经发起完(归档前),那么“是否原厂注册”变成“是”
③  保存后,明细“产品经理”有查看的权限
 
 
 
 
 

二、销售机会

功能列表:
开发1: “销售机会”录入模块的字段不满足,需要修改或者增加一些字段。
开发2: “销售机会”的显示页面对应地也需要修改或者增加一些字段。
开发3:增加“产品”明细表。
开发4:增加“客户项目联系人”明细表。
开发5:字段“项目类型”不可手动编辑,需要流程修改。
开发6:查看页面废除“交流”, 做“拜访报告记录”。
 
 
详细:
OA“销售机会”原始录入界面:

(图4)
 
 
OA“销售机会”原始查看界面:

(图5)
 
 
 

开发1: “销售机会”录入模块的字段不满足,需要修改或者增加一些字段。

开发2: “销售机会”的显示页面对应地也需要修改或者增加一些字段。

具体字段如下:
 

OA字段 字段类型 操作 对应新字段
主题 文本 保留 项目名称
客户经理 单人力资源 保留 业务员
中介机构 浏览按钮 保留  
客户 浏览按钮 保留 客户名称
来源 浏览按钮 保留  
成功关键因素 下拉 保留  
失败关键因素 下拉 保留  
销售预期 日期 保留  
预期收益 文本 数字 保留  
可能性 文本 小数 保留  
销售状态 下拉 保留  
归档状态 下拉 保留  
  多行文本 新增 项目描述
  文本 新增 终端产品
  文本 新增 终端市场
  文本 新增 项目月产量
  文本 新增 主平台信息
  下拉 新增 项目等级划分
  日期 新增 PP时间
  日期 新增 MP时间
  下拉 新增 状态
  下拉 新增 项目类型

(图6)
 
 

开发3:增加“产品”明细表:

①  废弃页面上的所有明细表。 添加如下明细(产品明细)

② “产品型号”不需要维护表,数据由“XX”开发人员提供并维护。
③  pm保存后,可以“查看”该“客户”的权限。
 
 

开发4:增加“客户项目联系人”明细表:

①  废弃页面上的所有明细表。 添加如下明细

明细2:客户项目联系人   【增加】 【删除】
姓名 职务 电话 部门
浏览按钮(客户联系人) 文本 文本 文本
       
       

② 姓名的浏览按钮数据来源于“客户联系人”。
 
 

开发5:字段“项目类型”不可手动编辑,需要流程修改。

① 状态有:跟进中、无效项目、D-IN确认、D-WIN确认。
② 状态改变,只能通过流程进行修改。
流程为:1) 转“无效客户”
2) D-IN确认流程
3) D-WIN确认流程
 
 
综上所述的功能图形:

(图7)
 
开发6: 查看页面废除“交流”, 做“拜访报告记录”。
有对“拜访报告记录”进行回复的功能。
 
 
 
 

三、客户阅签

开发1: 页签权限:控制可编辑的权限的人可以看。

开发2: 页面内容:OA只做查询界面,不提供“增删改”。

 
页面字段:

序号 账套 是否退货 出库日期 客户代码 客户名称 部门名称 人员代码 人员名称 付款条件 产品型号名称 产品线名称 销售数量 原币币种 原币含税单价 原币价税合计 应回款日期 原币未回款金额 累计回款金额 回款日期 销售单价(USD) 销售额(USD) 订单类型
1 10 销货 2013.01.14     业务1销售部   杜冠深 COD TDTC-G901D-C LG-Tuner 30 人民币 11.42 342.6 2013.01.16 0 342.6 2013.01.14 1.8272 54.816 Follow
2 10 销货 2013.01.17     业务4销售部   時奎 T/T in advance 2032TP EVK Board Mstar-TP 40 人民币 170 6,800.00 2013.01.18 0 6,800.00 2013.01.17 27.2 1,088.00 Design

 
 
 

三、仿照OA8.0客户界面:

功能说明: 此功能由泛普软件开发工程师和XX开发工程师合作完成。
深圳泛普软件开发工程师:负责提供后台代码。
XX开发工程师:负责前台实现。
 
“客户”显示内容如下:(具体分为左、中、右三个功能模块)

“客户”功能点:
①   “客户状态”是自己定义的状态。 选择左侧不同的“客户状态”,中间会出现不同的信息。
②  中间的客户显示有查询条件,并且该客户下的联系人要挂在该客户下面。
③  点击中间具体的一个“客户”。 右边会显示所有这个客户的“拜访报告记录”。有编辑权限的人能直接写“拜访报告”,并且能把此报告直接挂载在多个“商机”下面。
④  右边的“拜访报告记录”,每条拜访记录下显示4--5条最近回复,所有人都能在此页面对该记录进行直接回复。 点击记录“更多”连接到该记录的全部回复页面。
⑤  “关注客户”功能,每个客户都可以标记关注,和撤销关注。
 
 
 
 
“商机”显示的内容:

“商机”功能点:
①   “商机状态”是自己定义的状态。 选择左侧不同的“商机状态”,中间会出现不同的信息。
②  中间的商机显示有查询条件,并且该商机下的联系人要挂在该商机下面。
③  点击中间具体的一个“商机”。 右边会显示所有这个客户的“拜访报告记录”。有编辑权限的人能直接写“拜访报告”。
④  右边的“拜访报告记录”,每条拜访记录下显示4--5条最近回复,所有人都能在此页面对该记录进行直接回复。 点击记录“更多”连接到该记录的全部回复页面。
⑤  “关注商机”功能,每个商机都可以标记关注,和撤销关注。
 
 
 
 

四、报销

功能说明: OA流程中,明细表里去ERP系统的预算表的数据实时显示。提交申请后实时在ERP扣除防止超支。 经过财务批准后,在归档前,回写实际批准金额。
 
ERP数据表:一行显示不完,分两个图显示:


 

开发1: 在ERP系统里,每个“区域”下有“科目”费用。 区域对应OA的部门,但不完全对应。 需要一个一一对应表。

开发2: “费用”预算分为:年度预算,月底预算两种。 两种的剩余费用饿算法不一样。

开发3: 流程的控制:

①  起草控制,防止预算超支。并且回写到ERP说明此笔款已经申请。
②  经过财务批准后,在归档前,回写实际批准金额。
 
 

四、流程

开发1: 新产品注册流程

①  验证:明细表的“产品型号”不能在ERP数据库“产品型号”存在,本明细也不能重复。 在起草后验证完没重复,就直接插入到ERP系统。
②  新产品需要回写OA明细流水号(每条明细自动生成唯一流水号)(起草节点后挂载)
③  归档前:根据“唯一流水号”更新ERP的“产品型号编码”
 

开发2: 字段联动(具体流程没定义,知道这么一个功能)

①  主表联动
②  明细联动
 

开发3: 主表字段M  控制 明细字段T 的内容范围

①  主表字段M 没有选择,则不允许添加明细
②  主表字段M 选择后,明细字段T 的内容显示范围根据M确定。
③  主表字段M 重新选择后,把明细表数据全部删除。
 

开发4:客户流失提醒流程

①  根据某一个时间段(一个月或者三个月,具体时间段规则由XX来定),如果超过这个时间客户经理都没有联系客户,那么系统凌晨两点,自动发起流程提醒客户经理。
 
 
 

七、开发培训:

  1. Jsp里OA的人员取值、操作数据库、常用缓存类的使用培训。
  2. 流程“明细表”联动
  3. 流程主表字段M控制明细字段T范围
  4. 流程action的基本写法和实现功能技巧
  5. 自动发起流程
  6. 自定义权限配置
  7. 分页培训,包括增删改查整套。
发布:2006-04-14 00:48    编辑:泛普软件 · admin    [打印此页]    [关闭]
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