合肥泛普OA软件如何建立客户信息呢?
合肥OA软件的基础设置
在这里,我们可以:设置联系人的称呼、自定义信息客户信息的获取方式不同的地址类型、地址的自定义信息送货类型为客户卡片添加的自定义信息
分类设置
在这里,我们可以:行业分类划分规模企业性质的描述客户状态客户类型
价值设置
客户的价值该如何评估呢,对此我们可以:设置评估项目、设置评估标准、设置相应状态
销售机会
销售机会该如何评估呢,在此我们可以:设置时间、设置成功因素、设置失败因素
合同信用
客户信用度、合同有哪些可以设置呢,在此我们可以:设置合同性质、设置合同金额级别、设置额度期间、设置信用等级
产品设置
我们为客户能提供哪些产品和服务呢,在此我们可以:设置产品类别、新建产品、查询产品
合肥泛普OA软件建立客户信息
1.一个个手动录入客户信息,适用于日常维护
2.批量导入,适用于系统上线或者市场活动获取大量客户信息
其他应用
1.客户经理申请状态变更(需流程审批)
2.联动应用:客户联系导为知识,新建相关流程、协同和日程
2.潜在客户(或以上)状态的,可有客户经理开通客户门户应用(可参与流程、知识、客户、项目等应用)
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