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新建销售计划

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新建销售计划

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  销售计划由销售人员手动填写。依次点击【销售】—【销售计划】—【销售计划】。

销售计划

  一、新增销售计划

  1、基本信息

  【计划名称】:是对本次销售计划内容的简介说明,方便后续引用查询。

  【计划类型】:作为销售计划的周期,可以按照日、月、周、季、半年、年来进行设置;也可以选择其他,与后面的开始时间、结束时间连用,自定义计划期间。

销售计划类型

  【计划时期】:制定本次销售计划的日期。

  【开始时间】、【结束时间】:本次销售计划具体的实施期间。

  【可查看人员】:该项是对本张单据查看人员权限的设置,通过点击后面的放大镜标志,进去勾选可以查看该单据的人员,点击【确定】即可。

  【激励方案】:根据实际情况对本次销售计划达标后的奖励政策。

销售计划基本信息

  2、附件

  支持将与单据相关的附件上传,点击【附件】,选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。

销售计划附件

销售计划附件选择

销售计划附件效果图

  3、销售计划明细

  销售计划明细可以将计划总金额进行拆分,可分部门针对性设置销售计划明细。

  手动录入计划名称、计划部门、最低计划额、计划额,确认无误后点击【保存】即可。

销售计划明细

  二、打印销售计划

  点击【打印】—【打印设置】,对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候,可以将不需要打印的字段进行双击,会自动跳转到左侧不打印字段里面去。

销售计划打印设置

  【页面设置】:可以对当前要打印的信息进行页面的设置,比如纸张类型,高宽,方向等设置。

销售计划打印设置页面设置

  【新增文本】:可以自定义增加文本框,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。

销售计划打印设置新增文本

  【新增图片】:在打印的时候也可自定义新增图片,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置,同时进行图片上传。

销售计划打印设置新增图片

  【置前置后、左对齐右对齐、居中】:都是对字段的位置进行调整,调整好之后也可以通过预览查看效果。

  注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击界面右下端的【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。

  三、审核销售计划

  【提交审批】:可在此对当前单据进行流程审核提交,选择下步节点和下步处理人后点击【确定】即可。

  注:

  1、对当前单据进行流程提交的前提必须是为当前本人创建,或者在流程设置好以后再去填写信息并提交流程,否则会提示不是当前本人创建。

  2、admin管理员账户不能提交流程。

销售计划提交审批

  【审批】:审批过程可查看流程的过程和节点,同时根据实际情况进行审批或者退回的操作。

销售计划审批

  【审批记录】:将当前流程的整个过程记录以及停留在哪个节点都可以查看。

销售计划审批记录

  四、导入销售计划

  【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入,每张表单的模板都不一样,需在当前表单顶部下载,具体操作方式如下:

  首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;

采购退货导入销售计划
采购退货导入模板输出销售计划

  然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;

采购退货导入另存销售计划

  最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。

采购退货导入选择销售计划

  注:

  (1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。

  (2)Excel表格中蓝色字体为必填项。

  (3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。

  (4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。

采购退货导入表格销售计划

  五、协同按钮

  【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。

采购退货协同按钮销售计划
发布:2006-07-16 17:07    来源:泛普软件    [打印此页]    [关闭]

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