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新建销售报价

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新建销售报价

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  依次点击【销售】—【销售报价】—【销售报价】打开单据页面进行填写,填写完毕点击【保存】即可。

销售报价

  一、新增销售报价

  1、基本信息

  (1)选择源单生成:手动录入主题,选择对应的源单类型和源单号,自动带出客户名称、业务员等信息,剩下的项手动输入完成。

  【主题】:是对本章单据主旨内容的简介说明,方便后续查找单据。

  【源单类型】:可以选择无来源后手动填写其余项,也可以选择相关源单链接生成。

  【源单号】:必须与【源单类型】连用,先选源单类型再选源单号,用于选择具体某张源单。

  【可查看人员】:该项是对本张单据查看人员权限的设置,通过点击后面的放大镜标志,进去勾选可以查看该单据的人员,点击【确定】即可。

销售报价基本信息

  (2)无来源手动输入:将各项信息手动输入或者选择完成。

  2、附件

  支持将销售报价的原始单据等进行拍照上传,点击【附件】,选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。

销售机会附件

销售报价附件选择

销售报价附件效果图

  3、报价单明细

  明细中的数据由用户手动录入,确认整张单据无误后点【保存】。

  (注:录入数量、单价、税率后,金额、含税价、税额、含税金额根据后台公式自动生成)

销售报价明细

  关于明细项中增行、删行的操作:

  【增行】:若行数不够时,可以先选择物品编号,选择多少物品,系统会自动生成多少行,不用手动先增加行数。或者直接点击【增行】进行增加。

销售报价增行.png

销售报价增行效果.png

  【删行】:选择需要删除的行,点击【删行】。当需要同时删除多行时,按住键盘上的ctrl键并选择需要删除的行,最后点击【删行】即可。

  (注:注意区分此处的【删行】与表单顶端的【删除】的差别,顶部的【删除】是删除整张表单)

销售报价删行.png

  4、表尾项 

  表尾项是对明细项中产品数量、金额、税额、含税金额的合计,根据明细项的数据自动生成。

销售报价表尾项

  二、打印销售报价

  点击【打印】—【打印设置】,对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候,可以将不需要打印的字段进行双击,会自动跳转到左侧不打印字段里面去。

销售报价打印设置

  【页面设置】:可以对当前要打印的信息进行页面的设置,比如纸张类型,高宽,方向等设置。

销售报价打印设置页面设置

  【新增文本】:可以自定义增加文本框,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。

销售报价打印设置新增文本

  【新增图片】:在打印的时候也可自定义新增图片,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置,同时进行图片上传。

销售报价打印设置新增图片

  【置前置后、左对齐右对齐、居中】:都是对字段的位置进行调整,调整好之后也可以通过预览查看效果。

  注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击界面右下端的【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。

  三、导入销售报价

  【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入,每张表单的模板都不一样,需在当前表单顶部下载,具体操作方式如下:

  首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;

销售报价导入
销售报价导入模板输出

  然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;

销售报价导入另存

  最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。

销售报价导入选择

  注:

  (1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。

  (2)Excel表格中蓝色字体为必填项。

  (3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。

  (4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。

销售报价导入表格

  四、协同按钮

  【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。

销售报价协同按钮

 

发布:2006-07-16 17:14    来源:泛普软件    [打印此页]    [关闭]

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