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采购管理模块实行从采购申请、下单、到货、退货等一系列工作进行全面跟踪，控制采购流程合理化;全方位统计分析，全面详尽掌握采购业务整体情况。包含采购申请、采购计划、采购询价、采购合同、采购订单、采购到货、采购退货、采购查询。
一、采购申请
由于货品短缺或者销售需要等情况需要采购，由需要采购的人员提出的采购申请，该单据可以由采购人员、生产人员、销售人员等进行填写。
采购申请单可以根据销售需求或是生产需求进行链接生成，也可以手动填写。依次点击【采购】—【采购申请】—【采购申请】。
（一）新增采购申请单
1、基本信息
在打开的界面的基本信息中录入主题、申请人、申请部门、申请日期、到货地址以及选择对应的采购类别、源单类型、源单号等字段。
【主题】：是对本章单据主旨内容的简介说明，方便后续查找单据。
【源单类型】：可以选择无来源后手动填写其余项，也可以选择相关源单链接生成。
【源单号】：必须与【源单类型】连用，先选源单类型再选源单号，用于选择具体某张源单。
【申请日期】：系统根据当前登录日期自动代入。
注：源单类型、源单号、源单引入三个功能按钮是联合起来使用的，特别是前两个。
2、附件
可以将采购申请的原始单据或者库存状况等进行拍照上传，点击【附件】，选择需要上传的附件后点击【打开】即可(支持office文档、记事本、图片等格式)。
3、采购申请明细
(1)若基本信息中选择了源单类型和源单号，在此则可以通过源单引入来选择源单上的明细数据，点击【源单引入】，勾选所需要的明细项后点【确定】，然后录入需求数量、需求日期、申请原因，确认整张单据无误后点【保存】。
(2)若未选择源单，在此则需要手动录入相关物品申请信息。点击物品编号框中的放大镜标志，进行相应物品的选择后点【确定】，然后录入需求数量、需求日期、申请原因，确认整张单据无误后点【保存】。
关于明细项中增行、删行的操作：
增行：若行数不够时，可以先选择物品编号，选择多少物品，系统会自动生成多少行，不用手动先增加行数。或者直接点击【增行】进行增加。
删行：选择需要删除的行，点击【删行】。当需要同时删除多行时，按住键盘上的ctrl键并选择需要删除的行，最后点击【删行】即可。
(注：注意区分此处的【删行】与表单顶端的【删除】的差别，顶部的【删除】是删除整张表单)
4、表尾项
表尾项是对明细项中需求数量的合计，根据明细项的数据自动生成。
（二）打印采购申请单
点击【打印】—【打印设置】，对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候，可以将不需要打印的字段进行双击，会自动跳转到左侧不打印字段里面去。
【页面设置】：可以对当前要打印的信息进行页面的设置，比如纸张类型，高宽，方向等设置。
【新增文本】：可以自定义增加文本框，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。
【新增图片】：在打印的时候也可自定义新增图片，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置，同时进行图片上传。
【置前置后、左对齐右对齐、居中】：都是对字段的位置进行调整，调整好之后也可以通过预览查看效果。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击界面右下端的【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
（三）审核采购申请单
【提交审批】：可在此对当前单据进行流程审核提交，选择下步节点和下步处理人后点击【确定】即可。
注：
1、对当前单据进行流程提交的前提必须是为当前本人创建，或者在流程设置好以后再去填写信息并提交流程，否则会提示不是当前本人创建。
2、admin管理员账户不能提交流程。
【审批】：审批过程可查看流程的过程和节点，同时根据实际情况进行审批或者退回的操作。
【审批记录】：将当前流程的整个过程记录以及停留在哪个节点都可以查看。
（四）导入采购申请单
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入，每张表单的模板都不一样，需在当前表单顶部下载，具体操作方式如下：
首先点击【导入】—【模板输出】，选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后，另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】，找到刚才保存的Excel文件并打开，勾选所需导入行，点击【导入】即可。
注：
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话，可在表格当中自定义加上需要的字段即可，但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候，如果为选择性的字段，必须要填写系统当中对应的选项，才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项，那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项，选择其中一个填写到对应的字段当中，必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张)，在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识，表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
（五）协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。
二、采购计划
相关人员填写了采购申请之后，由采购人员做出的一个实际的采购计划。
采购计划单可以根据采购申请单链接生成，也可以手动填写。依次点击【采购】—【采购计划】—【采购计划】。
（一）新增采购计划单
1、基本信息
手动输入主题、来源单据、源单号、采购类别、采购员、采购部门、计划员、计划日期、备注等信息。
【主题】：是对本章单据主旨内容的简介说明，方便后续查找单据。
【来源单据】：可以选择无来源后手动填写其余项，也可以选择相关源单链接生成。
【源单号】：必须与【源单类型】连用，先选源单类型再选源单号，用于选择具体某张源单。
【采购员】：即将做此采购业务的人员。
【计划员】：做此项计划的人员，不一定是采购员。
注：来源单据、源单号、源单引入三个功能按钮是联合起来使用的，特别是前两个。
2、附件
支持将采购计划的原始单据等进行拍照上传，点击【附件】，选择需要上传的附件后点击【打开】即可(支持office文档、记事本、图片等格式)。
3、采购计划明细
(1)若基本信息中选择了源单类型和源单号，在此则可以通过源单引入来选择源单上的明细数据，点击【源单引入】，勾选所需要的明细项后点【确定】，然后录入基本价、供应商，确认整张单据无误后点【保存】。
(注：只需录入基本价，计划金额根据后台公式自动生成)
(2)若未选择源单，在此则需要手动录入相关物品计划信息。点击物品编号框中的放大镜标志，进行相应物品的选择后点【确定】，然后录入基本价、计划数量、计划交货日期、供应商，确认整张单据无误后点【保存】。
(注：仅需录入基本价、计划数量，计划金额根据后台公式自动生成)
关于明细项中增行、删行的操作：
【增行】：若行数不够时，可以先选择物品编号，选择多少物品，系统会自动生成多少行，不用手动先增加行数。或者直接点击【增行】进行增加。
【删行】：选择需要删除的行，点击【删行】。当需要同时删除多行时，按住键盘上的ctrl键并选择需要删除的行，最后点击【删行】即可。
(注：注意区分此处的【删行】与表单顶端的【删除】的差别，顶部的【删除】是删除整张表单)
4、表尾项
表尾项是对明细项中数量、金额的合计，根据明细项的数据自动生成。
（二）打印采购计划单
点击【打印】—【打印设置】，对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候，可以将不需要打印的字段进行双击，会自动跳转到左侧不打印字段里面去。
【页面设置】：可以对当前要打印的信息进行页面的设置，比如纸张类型，高宽，方向等设置。
【新增文本】：可以自定义增加文本框，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。
【新增图片】：在打印的时候也可自定义新增图片，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置，同时进行图片上传。
【置前置后、左对齐右对齐、居中】：都是对字段的位置进行调整，调整好之后也可以通过预览查看效果。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击界面右下端的【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
（三）审核采购计划单
【提交审批】：可在此对当前单据进行流程审核提交，选择下步节点和下步处理人后点击【确定】即可。
注：
1、对当前单据进行流程提交的前提必须是为当前本人创建，或者在流程设置好以后再去填写信息并提交流程，否则会提示不是当前本人创建。
2、admin管理员账户不能提交流程。
【审批】：审批过程可查看流程的过程和节点，同时根据实际情况进行审批或者退回的操作。
【审批记录】：将当前流程的整个过程记录以及停留在哪个节点都可以查看。
（四）导入采购计划单
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入，每张表单的模板都不一样，需在当前表单顶部下载，具体操作方式如下：
首先点击【导入】—【模板输出】，选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后，另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】，找到刚才保存的Excel文件并打开，勾选所需导入行，点击【导入】即可。
注：
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话，可在表格当中自定义加上需要的字段即可，但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候，如果为选择性的字段，必须要填写系统当中对应的选项，才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项，那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项，选择其中一个填写到对应的字段当中，必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张)，在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识，表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
（五）协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。
三、采购询价
因为不同物品在不同供应商处的价格、质量是不一样的，因此做好采购计划后要通过询价来进行价格的对比，选择最合适的供应商，本单由采购人员填写。
采购询价单可以根据采购申请单、采购计划单链接生成，也可以手动填写。依次点击【采购】—【采购询价】—【采购询价】。
（一）新增采购询价单
1、基本信息
(1)选择源单生成：手动录入主题、供应商，选择对应的源单类型和源单号，自动带出询价员、部门等信息，剩下的项手动输入完成。
【主题】：是对本章单据主旨内容的简介说明，方便后续查找单据。
【来源单据】：可以选择无来源后手动填写其余项，也可以选择相关源单链接生成。
【源单号】：必须与【源单类型】连用，先选源单类型再选源单号，用于选择具体某张源单。
注：来源单据、源单号、源单引入三个功能按钮是联合起来使用的，特别是前两个。
(2)无来源手动输入：将各项信息手动输入或者选择完成。
2、附件
支持将采购询价的原始单据等进行拍照上传，点击【附件】，选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
3、询价明细
(1)若基本信息中选择了源单类型和源单号，在此则可以通过源单引入来选择源单上的明细数据，点击【源单引入】，勾选所需要的明细项后点【确定】，然后录入税率，确认整张单据无误后点【保存】。
(2)若未选择源单，在此则需要手动录入相关物品询价信息。点击物品编号框中的放大镜标志，进行相应物品的选择后点【确定】，然后录入计划数量、单价、税率等项，确认整张单据无误后点【保存】。
(注：仅需录入计划数量、单价、税率，金额、含税价、税额、含税金额根据后台公式自动生成)
关于明细项中增行、删行的操作：
【增行】：若行数不够时，可以先选择物品编号，选择多少物品，系统会自动生成多少行，不用手动先增加行数。或者直接点击【增行】进行增加。
【删行】：选择需要删除的行，点击【删行】。当需要同时删除多行时，按住键盘上的ctrl键并选择需要删除的行，最后点击【删行】即可。
(注：注意区分此处的【删行】与表单顶端的【删除】的差别，顶部的【删除】是删除整张表单)
4、表尾项
表尾项是对明细项中数量、金额、税额、含税金额的合计，根据明细项的数据自动生成。
（二）打印采购询价单
点击【打印】—【打印设置】，对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候，可以将不需要打印的字段进行双击，会自动跳转到左侧不打印字段里面去。
【页面设置】：可以对当前要打印的信息进行页面的设置，比如纸张类型，高宽，方向等设置。
【新增文本】：可以自定义增加文本框，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。
【新增图片】：在打印的时候也可自定义新增图片，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置，同时进行图片上传。
【置前置后、左对齐右对齐、居中】：都是对字段的位置进行调整，调整好之后也可以通过预览查看效果。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击界面右下端的【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
（三）导入采购询价单
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入，每张表单的模板都不一样，需在当前表单顶部下载，具体操作方式如下：
首先点击【导入】—【模板输出】，选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后，另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】，找到刚才保存的Excel文件并打开，勾选所需导入行，点击【导入】即可。
注：
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话，可在表格当中自定义加上需要的字段即可，但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候，如果为选择性的字段，必须要填写系统当中对应的选项，才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项，那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项，选择其中一个填写到对应的字段当中，必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张)，在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识，表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
（四）协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。
四、采购合同
采购合同是在选择好供应商后正式确定购买关系的合同证明，由采购人员填写。
采购合同单可以根据采购申请、采购计划、采购询价链接生成，也可以手动填写。依次点击【采购】—【采购合同】—【采购合同】。
（一）新增采购合同
1、基本信息
(1)选择源单生成：手动录入主题，选择对应的源单类型和源单号，自动带出供应商、采购类别、部门等信息，剩下的项手动输入完成。
【主题】：是对本章单据主旨内容的简介说明，方便后续查找单据。
【源单类型】：可以选择无来源后手动填写其余项，也可以选择相关源单链接生成。
【源单号】：必须与【源单类型】连用，先选源单类型再选源单号，用于选择具体某张源单。
注：源单类型、源单号、源单引入三个功能按钮是联合起来使用的，特别是前两个。
(2)无来源手动输入：将各项信息手动输入或者选择完成。
2、附件
支持将采购合同的原始单据等进行拍照上传，点击【附件】，选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
3、采购合同明细
(1)若基本信息中选择了源单类型和源单号，在此则可以通过源单引入来选择源单上的明细数据，点击【源单引入】，勾选所需要的明细项后点【确定】，系统自动将源单上的所有数据代入，用户可手动进行修改，检查确认整张单据无误后点【保存】。
(2)若未选择源单，在此则需要手动录入相关物品合同信息。点击物品编号框中的放大镜标志，进行相应物品的选择后点【确定】，然后录入采购数量、单价、税率、交货日期等项，确认整张单据无误后点【保存】。
(注：仅需录入单价、税率，金额、含税价、税额、含税金额根据后台公式自动生成)
关于明细项中增行、删行的操作：
【增行】：若行数不够时，可以先选择物品编号，选择多少物品，系统会自动生成多少行，不用手动先增加行数。或者直接点击【增行】进行增加。
【删行】：选择需要删除的行，点击【删行】。当需要同时删除多行时，按住键盘上的ctrl键并选择需要删除的行，最后点击【删行】即可。
(注：注意区分此处的【删行】与表单顶端的【删除】的差别，顶部的【删除】是删除整张表单)
4、表尾项
表尾项是对明细项中采购数量、金额、税额、含税金额的合计，根据明细项的数据自动生成。
（二）打印采购合同
点击【打印】—【打印设置】，对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候，可以将不需要打印的字段进行双击，会自动跳转到左侧不打印字段里面去。
【页面设置】：可以对当前要打印的信息进行页面的设置，比如纸张类型，高宽，方向等设置。
【新增文本】：可以自定义增加文本框，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。
【新增图片】：在打印的时候也可自定义新增图片，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置，同时进行图片上传。
【置前置后、左对齐右对齐、居中】：都是对字段的位置进行调整，调整好之后也可以通过预览查看效果。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击界面右下端的【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
（三）审核采购合同
【提交审批】：可在此对当前单据进行流程审核提交，选择下步节点和下步处理人后点击【确定】即可。
注：
1、对当前单据进行流程提交的前提必须是为当前本人创建，或者在流程设置好以后再去填写信息并提交流程，否则会提示不是当前本人创建。
2、admin管理员账户不能提交流程。
【审批】：审批过程可查看流程的过程和节点，同时根据实际情况进行审批或者退回的操作。
【审批记录】：将当前流程的整个过程记录以及停留在哪个节点都可以查看。
（四）导入采购合同
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入，每张表单的模板都不一样，需在当前表单顶部下载，具体操作方式如下：
首先点击【导入】—【模板输出】，选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后，另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】，找到刚才保存的Excel文件并打开，勾选所需导入行，点击【导入】即可。
注：
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话，可在表格当中自定义加上需要的字段即可，但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候，如果为选择性的字段，必须要填写系统当中对应的选项，才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项，那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项，选择其中一个填写到对应的字段当中，必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张)，在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识，表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
（五）协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。
五、采购订单
采购订单是按照合同约定的采购内容、采购日期、金额等情况填写的采购单据，作为到货单的来源，由采购人员填写。
采购订单可以根据采购申请、采购计划、采购询价、采购合同链接生成，也可以手动填写。依次点击【采购】—【采购订单】—【采购订单】。
（一）新增采购订单
1、基本信息
(1)选择源单生成：手动录入主题，选择对应的源单类型和源单号，自动带出供应商等信息，剩下的项手动输入完成。
【主题】：是对本章单据主旨内容的简介说明，方便后续查找单据。
【源单类型】：可以选择无来源后手动填写其余项，也可以选择相关源单链接生成。
【源单号】：必须与【源单类型】连用，先选源单类型再选源单号，用于选择具体某张源单。
注：源单类型、源单号、源单引入三个功能按钮是联合起来使用的，特别是前两个。
【可查看该采购订单的人员】：该项是对本张单据查看人员权限的设置，通过点击后面的放大镜标志，勾选可以查看该单据的人员，点击【确定】即可。
(2)无来源手动输入：将各项信息手动输入完成。
2、附件
支持将采购询价的原始单据等进行拍照上传，点击【附件】，选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
3、采购订单明细
(1)若基本信息中选择了源单类型和源单号，在此则可以通过源单引入来选择源单上的明细数据，点击【源单引入】，勾选所需要的明细项后点【确定】，系统自动将源单上的所有数据代入，用户可手动进行修改，确认整张单据无误后点【保存】。
(2)若未选择源单，在此则需要手动录入相关物品订单信息。点击物品编号框中的放大镜标志，进行相应物品的选择后点【确定】，然后手动录入采购数量、单价、税率、交货日期，确认整张单据无误后点【保存】。
(注：仅需录入单价、税率，金额、含税价、税额、含税金额根据后台公式自动生成)
关于明细项中增行、删行的操作：
【增行】：若行数不够时，可以先选择物品编号，选择多少物品，系统会自动生成多少行，不用手动先增加行数。或者直接点击【增行】进行增加。
【删行】：选择需要删除的行，点击【删行】。当需要同时删除多行时，按住键盘上的ctrl键并选择需要删除的行，最后点击【删行】即可。
(注：注意区分此处的【删行】与表单顶端的【删除】的差别，顶部的【删除】是删除整张表单)
4、表尾项
表尾项是对明细项中采购数量、金额、税额、含税金额的合计，根据明细项的数据自动生成。
（二）打印采购订单
点击【打印】—【打印设置】，对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候，可以将不需要打印的字段进行双击，会自动跳转到左侧不打印字段里面去。
【页面设置】：可以对当前要打印的信息进行页面的设置，比如纸张类型，高宽，方向等设置。
【新增文本】：可以自定义增加文本框，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。
【新增图片】：在打印的时候也可自定义新增图片，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置，同时进行图片上传。
【置前置后、左对齐右对齐、居中】：都是对字段的位置进行调整，调整好之后也可以通过预览查看效果。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击界面右下端的【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
（三）审核采购订单
【提交审批】：可在此对当前单据进行流程审核提交，选择下步节点和下步处理人后点击【确定】即可。
注：
1、对当前单据进行流程提交的前提必须是为当前本人创建，或者在流程设置好以后再去填写信息并提交流程，否则会提示不是当前本人创建。
2、admin管理员账户不能提交流程。
【审批】：审批过程可查看流程的过程和节点，同时根据实际情况进行审批或者退回的操作。
【审批记录】：将当前流程的整个过程记录以及停留在哪个节点都可以查看。
（四）导入采购订单
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入，每张表单的模板都不一样，需在当前表单顶部下载，具体操作方式如下：
首先点击【导入】—【模板输出】，选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后，另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】，找到刚才保存的Excel文件并打开，勾选所需导入行，点击【导入】即可。
注：
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话，可在表格当中自定义加上需要的字段即可，但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候，如果为选择性的字段，必须要填写系统当中对应的选项，才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项，那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项，选择其中一个填写到对应的字段当中，必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张)，在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识，表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
（五）协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。
六、采购到货
采购到货单是供应商在送货到达本公司的时候给采购人员的一个确认单据，供应商送货单先到采购部，然后经过质检部质检合格后才验收入库，所以由采购人员录入采购到货单。
采购到货单可以根据采购订单链接生成，也可以手动填写。依次点击【采购】—【采购到货】—【采购到货】。
（一）新增采购到货单
1、基本信息
(1)选择源单生成：手动录入主题，选择对应的源单类型和源单号，自动带出供应商等信息，剩下的项手动输入完成。
【主题】：是对本章单据主旨内容的简介说明，方便后续查找单据。
【源单类型】：可以选择无来源后手动填写其余项，也可以选择相关源单链接生成。
【源单号】：必须与【源单类型】连用，先选源单类型再选源单号，用于选择具体某张源单。
注：源单类型、源单号、源单引入三个功能按钮是联合起来使用的，特别是前两个。
【可查看该采购到货的人员】：该项是对本张单据查看人员权限的设置，通过点击后面的放大镜标志，进去勾选可以查看该单据的人员，点击【确定】即可。
(2)无来源手动输入：将各项信息手动输入完成。
2、附件
支持将采购到货的原始单据等进行拍照上传，点击【附件】，选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
3、采购到货单明细
(1)若基本信息中选择了源单类型和源单号，在此则可以通过源单引入来选择源单上的明细数据，点击【源单引入】，勾选所需要的明细项后点【确定】，系统自动将源单上的所有数据代入，再手动录入到货数量以及报检数量等其他选填项，确认整张单据无误后点【保存】。
(2)若未选择源单，在此则需要手动录入相关物品到货信息。点击物品编号框中的放大镜标志，进行相应物品的选择后点【确定】，然后录入采购数量、到货数量、单价、税率、到货日期等项，确认整张单据无误后点【保存】。
(注：仅需录入单价、税率，金额、含税价、税额、含税金额根据后台公式自动生成)
关于明细项中增行、删行的操作：
【增行】：若行数不够时，可以先选择物品编号，选择多少物品，系统会自动生成多少行，不用手动先增加行数。或者直接点击【增行】进行增加。
【删行】：选择需要删除的行，点击【删行】。当需要同时删除多行时，按住键盘上的ctrl键并选择需要删除的行，最后点击【删行】即可。
(注：注意区分此处的【删行】与表单顶端的【删除】的差别，顶部的【删除】是删除整张表单)
4、表尾项
表尾项是对明细项中到货数量、金额、税额、含税金额的合计，根据明细项的数据自动生成。
（二）打印采购订单
点击【打印】—【打印设置】，对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候，可以将不需要打印的字段进行双击，会自动跳转到左侧不打印字段里面去。
【页面设置】：可以对当前要打印的信息进行页面的设置，比如纸张类型，高宽，方向等设置。
【新增文本】：可以自定义增加文本框，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。
【新增图片】：在打印的时候也可自定义新增图片，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置，同时进行图片上传。
【置前置后、左对齐右对齐、居中】：都是对字段的位置进行调整，调整好之后也可以通过预览查看效果。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击界面右下端的【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
（三）审核采购订单
【提交审批】：可在此对当前单据进行流程审核提交，选择下步节点和下步处理人后点击【确定】即可。
注：
1、对当前单据进行流程提交的前提必须是为当前本人创建，或者在流程设置好以后再去填写信息并提交流程，否则会提示不是当前本人创建。
2、admin管理员账户不能提交流程。
【审批】：审批过程可查看流程的过程和节点，同时根据实际情况进行审批或者退回的操作。
【审批记录】：将当前流程的整个过程记录以及停留在哪个节点都可以查看。
（四）导入采购订单
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入，每张表单的模板都不一样，需在当前表单顶部下载，具体操作方式如下：
首先点击【导入】—【模板输出】，选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后，另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】，找到刚才保存的Excel文件并打开，勾选所需导入行，点击【导入】即可。
注：
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话，可在表格当中自定义加上需要的字段即可，但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候，如果为选择性的字段，必须要填写系统当中对应的选项，才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项，那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项，选择其中一个填写到对应的字段当中，必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张)，在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识，表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
（五）协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。
七、采购退货
采购退货分为两种情况：第一种是采购人员在收到货品时发现有影响使用的不合格产品时产生的退货，由采购人员填写。第二种是货品已经入库后发现有影响使用的不合格产品时产生的退货，由库房人员做负数采购入库单的填写，然后由采购人员进行采购退货的填写。
采购退货单可以根据采购到货、采购入库链接生成，也可以手动填写。依次点击【采购】—【采购退货】—【采购退货】。
（一）新增采购退货单
1、基本信息
(1)选择源单生成：手动录入单据主题，选择对应的源单类型和源单号，自动带出部门、供应商等信息，剩下的项手动输入完成。
【主题】：是对本章单据主旨内容的简介说明，方便后续查找单据。
【源单类型】：可以选择无来源后手动填写其余项，也可以选择相关源单链接生成。
【源单号】：必须与【源单类型】连用，先选源单类型再选源单号，用于选择具体某张源单。
注：源单类型、源单号、源单引入三个功能按钮是联合起来使用的，特别是前两个。
(2)无来源手动输入：将各项信息手动输入完成。
2、附件
支持将需要退货的不合格产品等进行拍照上传，点击【附件】，选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
3、采购退货单明细
(1)若基本信息中选择了源单类型和源单号，在此则可以通过源单引入来选择源单上的明细数据，点击【源单引入】，勾选所需要的明细项后点【确定】，系统自动将源单上的所有数据代入，用户手动录入退货原因，确认整张单据无误后点【保存】。
(2)若未选择源单，在此则需要手动录入相关物品退货信息。点击物品编号框中的放大镜标志，进行相应物品的选择后点【确定】，然后录入退货数量、退货原因、单价、税率等项，确认整张单据无误后点【保存】。
(注：仅需录入单价、税率，金额、含税价、税额、含税金额根据后台公式自动生成)
关于明细项中增行、删行的操作：
【增行】：若行数不够时，可以先选择物品编号，选择多少物品，系统会自动生成多少行，不用手动先增加行数。或者直接点击【增行】进行增加。
【删行】：选择需要删除的行，点击【删行】。当需要同时删除多行时，按住键盘上的ctrl键并选择需要删除的行，最后点击【删行】即可。
(注：注意区分此处的【删行】与表单顶端的【删除】的差别，顶部的【删除】是删除整张表单)
4、表尾项
表尾项是对明细项中退货数量、金额、税额、含税金额的合计，根据明细项的数据自动生成。
（二）打印采购订单
点击【打印】—【打印设置】，对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候，可以将不需要打印的字段进行双击，会自动跳转到左侧不打印字段里面去。
【页面设置】：可以对当前要打印的信息进行页面的设置，比如纸张类型，高宽，方向等设置。
【新增文本】：可以自定义增加文本框，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。
【新增图片】：在打印的时候也可自定义新增图片，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置，同时进行图片上传。
【置前置后、左对齐右对齐、居中】：都是对字段的位置进行调整，调整好之后也可以通过预览查看效果。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击界面右下端的【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
（三）审核采购订单
【提交审批】：可在此对当前单据进行流程审核提交，选择下步节点和下步处理人后点击【确定】即可。
注：
1、对当前单据进行流程提交的前提必须是为当前本人创建，或者在流程设置好以后再去填写信息并提交流程，否则会提示不是当前本人创建。
2、admin管理员账户不能提交流程。
【审批】：审批过程可查看流程的过程和节点，同时根据实际情况进行审批或者退回的操作。
【审批记录】：将当前流程的整个过程记录以及停留在哪个节点都可以查看。
（四）导入采购订单
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入，每张表单的模板都不一样，需在当前表单顶部下载，具体操作方式如下：
首先点击【导入】—【模板输出】，选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后，另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】，找到刚才保存的Excel文件并打开，勾选所需导入行，点击【导入】即可。
注：
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话，可在表格当中自定义加上需要的字段即可，但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候，如果为选择性的字段，必须要填写系统当中对应的选项，才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项，那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项，选择其中一个填写到对应的字段当中，必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张)，在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识，表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
（五）协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。
