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客户资源信息管理

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  客户资源信息管理

  单击客户管理下的客户信息,打开客户信息界面。

  

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  界面:

  客户信息界面左边为客户分组,右边为客户列表,下边为选中客户的相关信息。

  选中左边窗体的一个客户分组,右边客户列表显示此组的客户信息,选中一个客户信息,下边相关信息列表显示此客户的相关信息。

  管理客户分组:

  选中一个客户分组,右击显示快捷菜单,有三个选项:新增分组、修改分组、删除分组。分别点击它们进行操作。

  新增分组和修改分组相同,不过修改时窗体有值而新增时没有:

  

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  选中最高一级产品类别,则此分组为最高级别。

  新增/修改完毕,点击保存新增按钮保存后执行添加操作,点击保存退出按钮保存后退出窗体。

  删除分组时直接点击删除分组选项。

  新增/修改客户信息:

  新增操作和修改操作相同

  点击新增/修改按钮(点击新增按钮前需选择一个客户分组,点击修改按钮前必须选中一条信息),打开新增/修改窗体。

  

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  新增/修改信息后,点击保存新增按钮保存后执行添加操作,点击保存退出按钮保存后则退出窗体。

  删除客户信息:

  选中需要删除的客户信息,点击删除按钮删除,可以选择多条信息一次删除多条信息。

  快速查询:

  点击快速查询按钮,打开查询窗体。

  

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  在查找项目中选择一个列名,在查询内容中填写值,点击开始查找按钮查询信息。还可以根据日期查询,但必须选择起始日期前面的复选框。

  导出列表:

  点击导出列表按钮,在打开的另存为窗体中选择要导出的地址,然后单击保存按钮导出。

  打印报表:

  点击打印报表按钮,打开打印设置窗体。

  

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  在打印窗体中设置打印行范围、适应宽度、方向、标记及选择要打印的列,设置好之后单击打印按钮,打开打印预览窗体。

  

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  在此窗体中预览报表,并可以缩放,而且有多页的情况下进行布局显示。

  预览满意,就可以打印了,单击第一个按钮(打印按钮),选中存放地址,点击保存开始打印。

  数据显示:

  数据显示有多个选项,有按月显示、按周显示、按天显示、显示某个时间段的信息、显示所有和不显示任何信息。

  其中显示某个时间段的信息为自定义信息,如图:

  

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  选择时间段,点击开始查找按钮查询信息并显示。

  快捷菜单:

  快捷菜单有五个选型:新建客户、修改客户、删除客户、修改当前分组和数据过滤。由于前三个我们在前面已经介绍了,现在介绍修改当前分组和数据过滤。

  修改当前分组和我们前面介绍的修改客户分组一样,不同的是现在要选择一条客户信息,修改这条信息所在的客户分组。

  数据过滤是先要选择一列,然后右击显示快捷菜单,在其中选择数据过滤,打开数据过滤(也称定制过滤)窗体。

  

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  此窗体是根据选中的那一列的列名在此窗体上生成条件查询数据,即数据过滤。

  它包含两个条件,用两个单选按钮“并且”和“或者”连接,选中“并且”按钮,则两个条件都必须满足,选中“或者”按钮,只要满足一个条件即可。

  两个条件都有一个下拉列表,他们的值为等于、不等于、小于、大于等运算符,而它们后面都有一个文本框,用于填写值。

  例如选中的列为客户名称,下拉列表中选中的运算符为等于,文本框中填写值为“aaa”,条件连接选中或者,第二个条件运算符也为等于,值为“bbb”,则生成的条件为:“客户名称等于aaa 或者 等于bbb”。满足此条件的数据则会显示出来。

  当然,如果不选并且和或者按钮,则只有第一个条件。

  填写值时,“_”表示任何单个字,“%”表示任意字。如“_ab%”表示值的第一个字母为任意一个字母,第二三字母必须是ab,后面可以有不限个数的任意字母。

发布:2008-06-28 16:10    编辑:泛普软件 · yangyong    [打印此页]    [关闭]