客户信息管理的常规模块

　　客户信息是CRM的重要内容和基础，包括客户基本档案、客户业务信息、客户交往信息、客户价值信息的搜集、处理和保存，建立完善的360度的客户信息管理，对客户的基础本档案对于企业扩大市场占有率、提高营销效率、与客户建立长期稳定的业务联系，都具有重要意义。

　　Ø 客户信息管理

　　支持客户基本信息的录入、批量导入、修改、删除、查询等功能。在新建客户信息时，可选择手工录入，也可选择批量导入，可通过Excel文件的方式批量导入客户资料。

　　Ø 客户分类

　　可按不同的分类标准对客户类型进行定义，如按区域、按客户的重要程度、来源等分类。系统中，客户分类大体上可分为“潜在客户”、“正式客户”、“流失客户”、“报备客户(来自渠道)”四大类;在大类下面，可对客户进行细分，如潜在客户可以分为“初期意向”、“中期意向”、“较强意向”;正式客户可分为“新客户”、“热点客户”、“核心客户”、“VIP客户”等。

　　Ø 客户搜索

　　客户搜索包括普通搜索、高级搜索、全局搜索。

　　Ø 客户资源池

　　资源池是管理客户资源的一种方法、策略，将客户信息作为一种重要资源放入自定义的管理空间中，从而形成客户资源池。客户资源池实现了公共资源管理、资源领用、资源保护、资源回收等功能。

　　Ø 客户共享、移交

　　系统实现了客户基本信息及往来信息的共享，以及员工岗位调动或离职时的客户移交功能。将客户共享或客户移交时，系统会自动发送提醒信息给共享、移交的对象。在设置共享时，可以设置当前数据共享的有效期，当共享时间到期后，系统将自动取消共享。

　　Ø 客户回收站

　　为了防止业务员在离职时，恶意删除资料，系统专门为核心档案模块设计了回收站功能，以及永久删除权限，只需给普通业务员设置只有普通删除权限，没有永久删除权限即可有效防范数据恶意删除。

　　Ø 客户信用管理

　　为了掌控客户欠款风险，当客户欠款超出信用额度时，系统可以自动预警。同时可以根据客户业务状况设置客户信用等级，当客户信用等级变更时，进行客户信用额度的授权管理。

发布：2008-06-28 10:52 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]